Alle für die Bank relevanten Stamm- und Einkommensdaten. Bitte so viele Angaben wie möglich machen — keine Felder sind zwingend erforderlich.
Ihr Ansprechpartner / Berater
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Bestehender Datensatz geladen
Sie bearbeiten gerade eine zuvor gespeicherte Anfrage (–). Beim erneuten Übermitteln wird ein neuer Datensatz angelegt — das Original bleibt unverändert erhalten.
Formulare für den Kunden
Diese Vordrucke können Sie herunterladen, selbst ausfüllen oder direkt an den Kunden weiterleiten.
A
Kreditnehmer 1
Entfällt bei Eigentümer
Nach Steuern und Abzügen
Laufende VerbindlichkeitenBestehende Kredite, Leasing- oder Unterhaltsverpflichtungen müssen hier nicht erfasst werden. Bitte die relevanten Nachweise (z. B. Kreditverträge, Leasingübersichten) in Schritt 4 unter „Dokumente & Unterlagen" hochladen.
B
Kreditnehmer 2 — Mitantragsteller (optional)
Kein 2. Kreditnehmer
Mitantragsteller hinzufügen
Schritt 2 von 4 — Angaben zum Finanzierungsobjekt
Alle Objektdaten für die Beleihungsprüfung und Wertermittlung der Bank.
A
Objektart
🏢
Eigentumswohnung
🏠
Einfamilienhaus
🏘️
Doppelhaushälfte
🏚️
Reihenhaus
🏦
Mehrfamilienhaus
📐
Grundstück
🏗️
Kauf + Neubau
📋
Sonstige
B
Adresse & Lage
Eigennutzung
Kapitalanlage
Teils Eigennutzung
Bei Kapitalanlage — wird angerechnet
C
Objektdaten & Wertermittlung
Wird als Verpflichtung berücksichtigt
KfW-Relevanz EnergieklasseObjekte mit Effizienzklasse F–H können über KfW BEG gefördert werden. Objekte A+/A oft mit Vorzugskonditionen finanzierbar. Ab 2024 gilt Energieausweispflicht bei Besichtigung.
D
Neubau / Grundstück — Zusatzangaben
D
Freitext & Besonderheiten
Erbbaurecht kann Beleihbarkeit einschränken. Bitte Vertrag anhängen.
Schritt 3 von 4 — Finanzierungswunsch & Besonderheiten
Finanzierungsvolumen, Courtage, gewünschter Eigenkapital-Einsatz, Darlehenswunsch, Tilgung, Förderprogramme und Sonderwünsche.
A
Finanzierungsvolumen, Courtage & Eigenkapital
Hinweis zu den NebenkostenGrunderwerbsteuer sowie Notar- & Grundbuchkosten werden von der Bank ermittelt und müssen hier nicht erfasst werden. Bitte nur Finanzierungsvolumen, Maklercourtage und den gewünschten Eigenkapital-Einsatz angeben.
Prozentsatz vom Finanzierungsvolumen, jeweils zzgl. gesetzlicher USt.
Voraussichtliche Vermittlungsprovision
–bei einem Finanzierungsvolumen von – · Beteiligung 0,20 %
Unverbindliche interne Vorschau — vorbehaltlich vertraglicher Änderungen. Wird nicht an die Bank übermittelt.
Betrag, den der/die Kreditnehmer aus Eigenmitteln einbringen möchte.
Bankguthaben / Erspartes
Verkauf Immobilie
Schenkung / Erbschaft
Bausparvertrag
Wertpapierdepot
Mischung / Sonstiges
Banken benötigen Nachweise über EK-Herkunft (Geldwäscheprävention AMLA/GwG)
B
Finanzierungskonditionen
Kann vom Bedarf abweichen (z. B. KfW-Anteil separat)
Länger = mehr Sicherheit, meist höherer Zins
Empfehlung ≥ 2 %. Bei 1 % sehr lange Laufzeit.
Optional — für Rückrechnung der Bank
Relevant bei Neubau / verzögertem Abruf
C
Förderprogramme
KfW & NRW.BANK — ÜbersichtKfW 261 (Neubau Effizienzhaus) · KfW 124 (Bestandskauf) · KfW 297/298 (Klimafreundlicher Neubau) · KfW 300 (Familien, einkommensabhängig) · NRW.BANK Wohnraumförderung · BEG Sanierung · Wohn-Riester. Wichtig: Beantragung immer VOR Vertragsschluss bei der Hausbank!
D
Besicherung & Sonderwünsche
Schützt Familie im Todesfall
Schritt 4 von 4 — Dokumente, Bankauswahl & Versand
Unterlagen hochladen, Zielbank wählen und die vollständige Anfrage per E-Mail versenden.
VersandSetzen Sie den Haken bei „Sparkasse Dortmund", damit die Anfrage automatisch an beide o. g. Ansprechpartner gesendet wird (mit Kopie an Ihre eigene E-Mail). Ohne Haken wird die Anfrage nur als Testlauf gespeichert — ideal zum Üben.
C
Datenschutz & Freigabe
DSGVO-HinweisDie Weitergabe personenbezogener Kundendaten ohne ausdrückliche Einwilligung ist rechtswidrig. Bitte sicherstellen, dass die Einwilligung schriftlich vorliegt.
Vorschau — Finanzierungsanfrage
Bitte alles kurz prüfen, dann auf „Daten übermitteln" klicken.
Versand-Status
Auf der vorigen Seite (Schritt 4 → „Zielbank") können Sie auswählen, ob die Anfrage direkt an die Sparkasse Dortmund gesendet werden soll. Ist dort kein Haken gesetzt, läuft die Übermittlung als Testlauf: Der Datensatz wird gespeichert, aber nicht an die Bank versendet.
✅
Anfrage übermittelt
Finanzierungsanfrage erfolgreich vorbereitet
Die Anfrage wurde gespeichert und automatisch per E-Mail an die Zielbank versendet. Rückfragen der Bank erreichen direkt den zuständigen Berater.
Die Zusammenfassung steht als PDF-Druck zur Verfügung.